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149元搅动8000亿市场 氮化镓概念会否复制TWS行情?
发布时间:2020-02-18 点击次数:490
 

2020年2月13日,小米召开了一场别开生面的线上直播发布会。不过,估计连雷军也没有想到,小米在会议上推出的一款65w氮化镓充电器却成了A股半导体板块连续躁动的导火索之一。

据雷军介绍,氮化镓被称为第三代半导体材料。相比硅,它的性能成倍提升,而且比硅更适合做大功率器件、体积更小、功率密度更大。

小米这款充电器就具备了以上多重优势。

不过,小米并非首家采用GaN(氮化镓)65w充电器应用商。事实上,OPPO在九月份就已首发采用。但小米却是首家作为专用配件单独销售的,而且售价业内最低。

就是这样一只价值149元的充电器,在A股的搅动力量不可忽略。

浙商证券(10.720, -0.18, -1.65%)一位分析师写到,这意味着如GaN芯片这样的高端技术也已经可以从高端功率器件完成到消费电子的转换了,而以前氮化镓芯片的应用场景主要是在基站、雷达等大型设备中,这是应用场景的颠覆。

有业内人士指出,氮化镓往下延伸,往适配器、数据中心、电动汽车、风力发电等方面延伸确实有很多应用场景。但本质上来说,它只能算是一个小趋势,一个行业的小突破从而引发的小小替代潮。也有市场人士点评,目前继OPPO之后小米加入,说明了氮化镓充电器技术已经基本成熟。后续若华为、苹果等手机紧接着继续推广氮化镓充电器,那么这个市场才会完全打开,当前仍保持谨慎态度。

氮化镓是第三代半导体材料(即化合物半导体)的典型代表。相关概念股如下:
1)三安光电:化合物半导体代工,已完成部分GaN的产线布局,是氮化镓的龙头。
2)闻泰科技:其安世入股的Transphorm获得了车规级认证,车载GaN已经量产,全球最优质的氮化镓供应商之一。
3)耐威科技:公司目前的第三代半导体业务主要是指GaN(氮化镓)材料的生长与器件的设计。公司已成功研制8英寸硅基氮化镓外延晶圆,且正在持续研发氮化镓器件。
4)南大光电:公司的高纯磷烷、砷烷研发和产业化项目已经列入国家科技重大专项。高纯磷烷和高纯砷烷都是LED、超大规模集成电路、砷化镓太阳能电池的重要原材料。
5)海陆重工:旗下江苏能华微电子科技发展有限公有专业研发、生产以氮化镓( GaN)为代表的复合半导体高性能晶圆,并用其做成功率器件。
6)海特高新:海威华芯布局氮化镓功率器件代工,技术达到国际先进水平
7)富满电子:充电器主控芯片,与oppo合作研发过GaN的充电器
8)云南锗业:子公司云南鑫耀半导体材料有限公司目前已建成砷化镓单晶及晶体产业化生产线,目前GaAs单晶片产能为80万片/年(折合4英寸),2019年上半年产量
9)有研新材:公司为国内靶材等半导体材料的龙头企业之一,也是国内水平砷化镓最大的供应商,旗下有研光电拥有如万片/年的GaAs衬底产能。
10)乾照光电:是国内最大的能够批量生产砷化镓太阳能电池外延片的企业,研发并生产世界最尖端的高性能砷化镓太阳能电池,填补了该领域的国内空白。

 

 
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